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    工程機械行業處于下行周期 2022年國內工程機械行業市場分析報告

    當前,全國各地都在發力重點項目建設,積極穩投資、穩增長,隨著投資增長刺激,基建已成為拉動工程機械產銷增長的重要途徑,預計2022年國內工程機械行業將有1-3%小幅增長。



    2022年《政府工作報告》中提出:要用好政府投資資金,帶動擴大有效投資。今年擬安排地方政府專項債券3.65萬億元。強化績效導向,堅持“資金、要素跟著項目走”,合理擴大使用范圍,支持在建項目后續融資,開工一批具備條件的重大工程、新型基礎設施、老舊公用設施改造等建設項目。


    01行業概述


    工程機械是指用于工程建設施工的一切機械類別的總稱,用途廣泛,種類繁多,是裝備制造業的重點骨干行業,是經濟發展的重要支柱產業之一,行業規模較大,其他的產業關聯度較大。



    目前國內工程機械行業已經形成了完整的制造業體系,主要分為:起重機械、土方機械、路面機械、混凝土機械、運輸機械、樁工機械、港口機械、環衛機械、特種機械等大類,450種機型、1090個系列、上萬個型號的產品設備。


    02行業現狀


    目前中國已成為工程機械產品類別、產品品種最齊全的國家之一,同時其市場銷售量與銷售額也趕超美、日,成為世界最大的市場。



    2021年工程機械行業已發布的12個產品門類數據中,有10個品類銷售同比增長,2021年挖掘機產品銷量34.28萬臺,同比增長4.6%,裝載機產品銷量為14.05萬臺,同比增長7.1%,其中挖掘機銷量和挖掘機開工率是經濟發展的分向標,反應基建項目工程的進展和力度。得益于國內疫情防控效果,2021年中國工程機械出口金額達340億美元,同比增長62.3%。



    工程機械有著較強的周期性變化,從2017年開始到2020年國內工程機械行業周期性持續高速發展,每年都以同比超過10%高速增長。2017年全行業營收5403億元,2020年全行業營收7751億元。2021年全行業營業收入突破8000億元,同比增長3%左右。行業經過了5年的高速增長后,從2021年下半年開始進入下行周期,綜合行業因素和歷年數據來看,



    從2020年開始,國內工程機械行業由增量市場進入存量市場。


    03市場格局


    國內工程機械市場集中度較高,競爭激烈,且以三一重工、徐工和中聯重科為主的行業龍頭企業競爭優勢明顯,整個行業內也只有這三家企業滿足2021中國企業500強榜單的入圍門檻,其他行業企業并未達標,而據中國工程機械工業協會顯示,整個行業重點會員企業有814家,行業企業總數量近5萬家。



    另外2021全球工程機械制造商50強榜單,國內共有11家上榜,分別是徐工、三一重工、中聯重科、柳工、鐵建重工、龍工、山河智能、山推、雷沃、廈工、北方股份等。其中,徐工進入位于第三,三一重工、中聯重科分別位于第4、第5位,已成為在國際上擁有重要影響力的跨國企業集團。徐工,中聯,三一這三家工程機械巨頭在國內的市場占有率接近40%。


    04發展趨勢


    趨勢一:行業處于下行周期,增長趨緩,但存量市場巨大,未來行業增長點將會聚焦在存量市場。



    據中國工程機械工業協會對26家挖掘機制造企業統計,2022年1-2月,共銷售挖掘機40090臺,同比下降16.3%;其中國內25330臺,同比下降37.6%;出口14760臺,同比增長101%



    雖然工程機械行業目前已經處于下行周期,但因行業體量和增速慣性及國家主導政策,整體看2022年,隨著基建項目鋪開建設,預計工程機械行業會有小幅增長或同去年持平。尤其是巨大存量市場的服務,將是未來整個行業的新的增長點。



    當下本輪疫情對全國范圍影響波及較廣,很多城市實行封閉管理,被按下了暫停鍵。受疫情影響,新開工項目暫停施工或推遲開工,項目設備采購也必將延后。另受俄烏沖突影響,工程機械出口也會受到影響,暫時影響程度無法評估。



    趨勢二:工程機械行業數字化、智能化、綠色節能化的轉型發展。



    三一、中聯、徐工等企業自身具有較強的制造能力,在行業快速發展的同,積極布局工業互聯網。



    在中國十大工業互聯網平臺中,三一和徐工位列其中,整體推動了整個行業的轉型和發展。三一樹根互聯打造的根云工業互聯網平臺,圍繞工業互聯為核心,服務廣大工業企業。徐工打造的徐工信息漢云,漢云平臺廣泛適配95%的主流工業協議,具備領先的設備接入能力。



    趨勢三:未來幾年,隨著數字化和機械設計軟件的不斷發展,數字孿生技術的不斷發展,可能會出現工程機械行業中從未出現過的客戶專屬定制產品,滿足客戶定制需求。



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